Русскоязычный заголовок: Ситуация на рынке масел растительных и сырья
Ситуація на ринку олій рослинних та олієсировини
Основні тенденції та характеристики ринку:
§ у 2009/2010 МР врожай насіння соняшнику за попередніми даними склав і 6,4 млн. тонн соняшнику при урожайності 15,2 ц/га;
§ виробничі потужності з переробки олієсировини в Україні оцінюються у 8,3 млн. тонн на рік;
§ у сезоні 2009/2010 років виробництво олії очікується у межах 2,4 - 2,5 млн. тонн проти 2,6 млн. тонн у минулому періоді;
§ експорт олії соняшникової у 2009/2010 МР оцінюється близько 2 млн. тонн, або понад 80% від її виробництва;
§ індекс споживчих цін на олію за 2008 рік – 98,3%, за 12 місяців 2009 року – 111,7% (в т.ч. у грудні 2009/2010 МР – 101,7%).
Виробництво
У 2009/2010 МР виробництво насіння соняшнику склало 6,4 млн. тонн, що дасть змогу повною мірою задовольнити потреби внутрішнього ринку та виробити близько 2,4-2,5 млн. тонн олії. Внутрішнє споживання олій рослинних у перерахунку на рік оцінюється 14,2 кг на особу (раціональна норма 13 кг на особу на рік). Експортні можливості у поточному маркетинговому періоді оцінюються у межах 2,0-2,1 млн. тонн.
Олія соняшникова
(дані по колу підприємств, які звітуються Держкомстату)
тис.тонн
|
2004/2005 МР
|
1165
|
|
2005/2006 МР
|
1973
|
|
2006/2007 МР
|
2124
|
|
2007/2008 МР
|
1784
|
|
2008/2009 МР
|
2498
|
|
2009/2010 МР вересень-грудень
|
964,5
|
Насіння соняшнику
|
|
2003/2004 МР
|
2004/2005 МР
|
2005/2006
МР
|
2006/2007 МР
|
2007/2008
МР
|
2008/2009 МР
|
2009/2010 МР
(попередні дані)
|
|
Валовий збір у вазі після доробки,
тис.тонн
|
4247
|
3050,1
|
4706,1
|
5321,9
|
4174
|
6526,2
|
6310,6
|
|
Урожайність, ц/га
|
11,2
|
8,9
|
12,8
|
13,6
|
12,2
|
15,3
|
15,2
|
|
Рівень рентабельності виробництва*, %
|
64,3
|
46,3
|
24,3
|
20,7
|
75,9
|
18,4
|
-
|
*/ за календарний рік
Соняшник - маркетинговий рік з 1 вересня по 31 серпня
На сьогодні Україна є одним з основних світових виробників насіння соняшнику. Виробництво соняшнику у 2008/2009 МР в усіх категоріях господарств становило 6,5 млн. тонн у вазі після доробки, у 2009/2010 за попередніми даними зібрано 6,4 млн тонн., що становить 97,5% до попереднього МР.
Питома вага України у світовому виробництві соняшнику та олії, виробленої з нього, складає близько 15%. За попередніми даними у 2008/09 маркетинговому році виробництво олії соняшникової склало 2498 тис. тонн. За вересень-листопад 2009/2010 МР –964,5 тис. тонн.
Довідково: за даними Держконтрольсільгосппроду станом на 01.01.2010 на зберіганні у суб'єктів господарювання було 4,9 млн. тонн насіння олійних культур, в тому числі насіння соняшнику 4,1 млн. тонн.
Виробництво ріпаку в Україні
|
|
2002/2003МР
|
2003/2004МР
|
2004/2005МР
|
2005/2006МР
|
2006/2007
МР
|
2007/2008
МР
|
2008/2009 МР
|
2009/2010 МР*
|
|
Зібрана площа, тис. га
|
70,0
|
58,0
|
104,3
|
206,9
|
386,8
|
799,9
|
1379,6
|
1013,6
|
|
Урожайність, ц/га
|
8,7
|
9,9
|
12,7
|
13,7
|
15,7
|
13,1
|
20,8
|
18,5
|
|
Валовий збір, тис. т
|
60,9
|
57,4
|
135,3
|
284,7
|
605,7
|
1047
|
2872,8
|
1873,2
|
Ріпак - маркетинговий рік з 1 липня по 31червня
*/попередні дані
Протягом останніх років суттєво збільшилися посівні площі під ріпаком. У 2008/2009 МР валовий збір насіння ріпаку зріс проти попереднього періоду у 2,8 рази. Практично весь врожай насіння ріпаку експортується (у 2008/2009 МР експортовано 2634,7 тис. тонн - 92% від виробництва), що в 2,9 рази більше ніж у попередньому МР. У 2009/2010 МР ріпаку намолочено 1873,2 тис. тонн що на 34,8 % менше від попереднього маркетингового року, середня врожайність складає 18,5 ц/га. За 6 місяців поточного МР експортовано 1581,4 тис. тонн ріпаку що на 33% менше ніж за відповідний період попереднього МР. Під урожай 2010 року посіяно 1347,6 тис. га озимого ріпаку, що більше на 4,4% ніж у попередньому році.
Експорт та імпорт
Під впливом сприятливої кон'юнктури світового ринку за попередніми даними у 2008/2009 МР експорт насіння соняшника пожвавився і склав 767 тис. тонн, що у 10 разів більше проти 2007/2008 МР.
Довідково: з 1 січня 2009 року вивізне мито на насіння соняшнику становило 13%, з 1 січня 2010 року вивізне експортне мито на насіння соняшнику становить 12 %, на насіння ріпаку мито відсутнє.
Україна посідає провідне місце на світовому ринку з продажу олії соняшникової. При цьому 90% від загального експорту складає олія неочищена. За попередніми даними у 2008/2009 МР експортовано 2099 тис. тонн олії соняшникової, що на 57% більше проти відповідного періоду минулого року.
Найбільшими імпортерами нерафінованої олії у 2008/09 МР стала Індія – 25% від обсягів загального експорту з України, Туреччина – 13%, Єгипет – 8,3%. Серед країн ЄС: Франція – 5,7%, Італія – 5,2%, Нідерланди – 4,6%, Іспанія – 4,5% від обсягів загального експорту з України.
Основними компаніями-експортерами олії є: “Каргілл”, “Олсідз-Україна” (ВАТ “Кіровоградолія”), “Кернел-Трейд” (ЗАТ “Полтавський ОЕЗ”, ЗАТ “Приколотнянський ОЕЗ”, ВАТ “Вовчанський ОЕЗ”) , “Сантрейд” (ЗАТ “Дніпропетровський ОЕЗ”), ЗАТ “Пологівський ОЕЗ”, “Миронівський хлібопродукт” , ПГ “Віойл” (ЗАТ “Вінницький ОЖК”, ВАТ “Чернівецький ОЖК”).
Імпорт олій рослинних, в основному представлений тропічними оліями, сфера використання яких у виробництві продуктів харчування в Україні останнім часом розширюється за 2008/2009 МР імпортовано – 286 тис. тонн (у 2007/2008 МР – 471 тис. тонн).
Цінова ситуація
Постійне зростання вітчизняних потужностей по переробці насіння олійних культур в Україні створює конкурентне середовище та сприятливу цінову ситуацію як для сільгосптоваровиробників, так і для переробників. Внаслідок цього, а також, враховуючи ситуацію на світовому ринку, на початку сезону 2009/2010 МР не відбулося різкого зниження закупівельних цін на насіння соняшнику, як це відбулось на початку 2008/2009 МР.
За даними УкрАгроКонсалту ціна на соняшник станом на 29.01.10 становила 3000 грн./тонну проти 1650 грн./тонну у відповідному періоді минулого маркетингового року, на олію –6900 грн./тонну проти 5200 грн./тонну.
На споживчому ринку відбувається незначне підвищення цін на олію, індекс споживчих цін на олію у грудні 2009 року склав 101,7%. Ціна олії соняшникової у грудні за даними Держкомстату склала 10,86 грн. за літр. За даними Держцінінспекції ціна на олію соняшникову станом на 30 січня становить 10,69 грн. за літр.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548, із змінами та доповненнями, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям надано повноваження регулювати (встановлювати):
- декларування змін оптово–відпускних цін на олію соняшникову;
- граничні рівні торговельних (постачальницько-збутових) надбавок до оптової ціни виробника (митної вартості) на олію не вище 15 відсотків, без врахування витрат з їх транспортування у міжміському сполученні.
Повноваження щодо встановлення граничних рівнів торговельних надбавок та оптово-відпускних цін шляхом декларування їх зміни використані в усіх регіонах.
Середні ціни на продукцію олійної групи,
у 2008/2009 МР та 2009/2010 МР, EXW, грн/т
(за інформацією “УкрАгроКонсалт” )
|
|
Соняшник
(закупівельна ціна)
|
Олія соняшникова
(оптово-відпускна ціна)
|
|
|
2009/2010 МР
|
|
|
29 січня
|
3000
|
6900
|
|
15 січня
|
3025
|
6950
|
|
25 грудня
|
2975
|
7000
|
|
4 грудня
|
2950
|
6900
|
|
27 листопада
|
2975
|
6900
|
|
6 листопада
|
2550
|
6400
|
|
30 жовтня
|
2500
|
6400
|
|
2 жовтня
|
2100
|
6200
|
|
25 вересня
|
2050
|
6300
|
|
18 вересня
|
2275
|
6350
|
|
|
2008/2009 МР
|
|
|
28 серпня
|
2200
|
6200
|
|
14 серпня
|
2150
|
6150
|
|
31 липня
|
1900
|
5400
|
|
26 червня
|
1975
|
5850
|
|
29 травня
|
2325
|
6050
|
|
30 квітня
|
2250
|
5600
|
|
27 березня
|
1975
|
5000
|
|
27 лютого
|
2100
|
5650
|
|
30 січня
|
1650
|
5200
|
|
26 грудня
|
1175
|
3800
|
|
28 листопада
|
1075
|
3900
|
|
31 жовтня
|
1100
|
3650
|
Світовий ринок
За січневими оцінками Мінсільгоспу США загальний обсяг виробництва олійного насіння у світі в 2008/2009 маркетинговому році становитиме 395,17 млн. тонн, що на 3,38 млн. тонн більше проти показника 2007/2008 МР. При цьому очікується, що залишки олієнасіння на кінець 2008/2009 маркетингового року становитимуть 55,61 млн. тонн, що менше на 9,8 % проти 2007/2008 маркетингового року.
За прогнозом у 2009/2010 МР очікується збільшення обсягів виробництва олієнасіння до 431,6 млн. тонн.
Згідно прогнозу агентства OilWorld, світове виробництво соняшникової олії у 2009/2010 МР складе 12,1 млн.тонн, що на 0,6 млн.тонн нижче ніж у поточному сезоні.
Прогнозується зміна цінової ситуації на європейському ринку олії соняшникової в зв’язку із зменшенням об’єму олієсировини. Скорочення об’ємів виробництва олійних очікують в Аргентині, Іспанії, Росії і Румунії. Аналітики стверджують, що в зв’язку зі зниженням виробництва соняшнику в найближчі місяці можна очікувати ріст цін. При цьому найвищий ріст світових цін на соняшник і соняшникову олію очікують в період з січня по серпень 2010 року.
Світовий баланс попиту і пропозиції олійних культур
(оцінка USDA)
млн. тонн
|
|
Виробництво
|
Пропозиція
|
Торгівля
|
Використання
|
Кінцеві
залишки
|
|
Олійне насіння
|
|
|
|
|
|
|
2007/2008 МР
|
391,79
|
465,00
|
92,57
|
338,77
|
61,68
|
|
2008/2009 МР (оцінка)
|
395,17
|
456,85
|
94,21
|
338,26
|
55,61
|
|
2009/2010 МР(прогноз)
|
|
|
|
|
|
|
грудень
|
428,59
|
484,43
|
94,43
|
349,72
|
68,97
|
|
січень
|
431,6
|
487,21
|
95,38
|
349,87
|
71,13
|
|
Шрот
|
|
|
|
|
|
|
2007/2008 МР
|
231,05
|
238,87
|
71,24
|
229,49
|
7,31
|
|
2008/2009 МР (оцінка)
|
228,59
|
235,90
|
68,14
|
228,62
|
6,57
|
|
2009/2010 МР (прогноз)
|
|
|
|
|
|
|
грудень
|
238,41
|
244,65
|
71,57
|
236,44
|
6,12
|
|
січень
|
238,51
|
245,07
|
71,14
|
236,72
|
6,47
|
|
Рослинні олії
|
|
|
|
|
|
|
2007/2008 МР
|
128,02
|
138,78
|
53,60
|
125,46
|
10,31
|
|
2008/2009 МР (оцінка)
|
131,83
|
142,14
|
54,89
|
129,43
|
12,08
|
|
2009/2010 МР (прогноз)
|
|
|
|
|
|
|
грудень
|
137,33
|
149,14
|
57,04
|
135,47
|
11,31
|
|
січень
|
137,12
|
149,20
|
56,85
|
135,63
|
11,44
|
Світове виробництво основних олійних культур
(за даними ФАО)
млн. т
|
|
2007/2008 МР
|
2008/2009 МР
попередні дані
|
2009/2010 МР
прогноз
|
|
Соєві боби
|
220,0
|
211,5
|
248,0
|
|
Насіння бавовни
|
44,0
|
40,7
|
40,2
|
|
Ріпак
|
48,7
|
58,4
|
58,3
|
|
Арахіс (неочищений)
|
35,4
|
35,2
|
33,0
|
|
Соняшник
|
28,9
|
33,9
|
31,5
|
|
Пальмові ядра
|
11,2
|
11,5
|
12,1
|
|
Копра
|
5,0
|
5,2
|
5,3
|
|
Всього
|
393,2
|
396,4
|
428,4
|
Порівняльний аналіз рівнів роздрібних цін на олію соняшникову, які склалися в Україні та інших країнах світу у грудні 2009 – січні 2010 років свідчить, що в основному, вітчизняна ціна є нижчою, ніж в досліджуваних країнах СНД, Євросоюзу, Америки та Азії:
(дол. США за літр)
|
|
Україна
(листопад, 2009 р.)
|
Єгипет
|
Казахстан
|
Китай
|
Молдова
|
Росія
|
Аргентина
|
Туреччина
|
Угорщина
|
Білорусь
|
Чехія
|
США
|
|
Середня роздрібна ціна
|
1,36
|
1,32
|
1,47
|
1,53
|
1,15
|
1,7
|
6,39
|
3,8
|
2,7
|
1,28
|
4,5
|
3,21
|
|
у % до України
|
x
|
97,1
|
108,1
|
112,5
|
84,6
|
125,0
|
469,9
|
279,4
|
198,5
|
108,1
|
330,9
|
236,0
|
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
